Обязательная доля в наследстве

Существует категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из следующих трех случаев: если они лишены наследства, если все имущество завещано другим лицам, если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

ВНИМАНИЕ! Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками (вместо pic), графиками, приложениями, списком литературы и т.д., необходимо скачать работу.

Содержание

1. Обязательная доля в наследстве 3
2. Закрытое завещание 9
3. Задача 15
Список литературы 18

1. Обязательная доля в наследстве

При всей широте спектра возможных наследников свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Данное ограничение имеет своей целью сохранение минимального обеспечения близких родственников наследодателя, а также его иждивенцев, которые признаются нуждающимися в силу их возраста или состояния здоровья.
Существует категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из следующих трех случаев: если они лишены наследства, если все имущество завещано другим лицам, если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.
Получение обязательной доли в наследстве - это право, а не обязанность соответствующего лица. Поэтому если последний отказывается от наследства, либо не вступает в наследство как необходимый наследник, выдел обязательной доли не производится.
В соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (при условии, что они состояли на иждивении завещателя в течение одного года до открытия наследства) наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Нетрудоспособными по возрасту считаются граждане моложе 18 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя и приобретают полную дееспособность, тем не менее, имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет. Нетрудоспособными по состоянию здоровья признаются инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды детства. Перечень необходимых наследников сформулирован в законе исчерпывающе и расширительному толкованию не подлежит .
В соответствие со статьей 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже, если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из завещанной части имущества.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
В соответствие со статьей 1149 ч. 4 и статьей 1168 ч. 3 ГК РФ, если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживающие в этом жилом помещении, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещении преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения. Возможна передача другого имущества или выплата денежной компенсации (ст. 1170).
В соответствие со статьей 1156 ч.3 ГК РФ право наследника принять наследство в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам.
Если наследуется общая совместная собственность, то доли определяются при выдаче свидетельства о наследстве (при согласии сторон), судом (в случае отсутствия согласия), как правило, в равных долях по количеству собственников, т.е. ваша ½ и материнская ½, а затем наследственная ½ делится между наследниками. Такой порядок определен судебной практикой, и применяется судами, поскольку в законе прямо и конкретно не содержится положений о том, как делится общая совместная собственность (т.е. по аналогии со ст. 256 ГК РФ) .
Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:
- нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими возраста 16 лет, а учащиеся - 18 лет;
- для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
- иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В той части, в какой завещание ущемляет право наследника на обязательную долю, оно является недействительным. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений :
1) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
2) наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
3) не связывается возникновение права на обязательную долю в наследстве у лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
4) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;
5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;
6) при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя);
7) обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;
8) право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;
9) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;
10) правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Следовательно, обязательная доля в наследстве в ГК РФ является мерой защиты определенных категорий лиц.
2. Закрытое завещание

Наследование имущества умершего может осуществляться по следующим основаниям: по завещанию и по закону. Из анализа действующего законодательства можно сделать вывод о приоритете наследования по завещанию перед наследованием по закону. В ст. 1110 Гражданского Кодекса Российской Федерации устанавливает, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.
Завещание – это односторонняя сделка, смысл которой заключается в распоряжении имуществом на случай смерти.
В силу прямого указания закона завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК). При совершении закрытого завещания завещатель вправе запретить другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (п. 1 ст. 1126 ГК РФ). Именно поэтому при совершении закрытого завещания ни на кого не возлагается обязанность хранить его содержание в тайне, которое в данном случае никому, кроме самого завещателя, не может быть известно. Конечно, завещатель может поведать кому-то о содержании закрытого завещания, но в данном случае отношения между завещателем и лицом, которому он раскрыл тайну закрытого завещания, носят настолько лично-доверительный характер, что право на них не реагирует .
Любое завещание независимо от того, в каких обстоятельствах оно совершается, кем удостоверяется и какого имущества касается, должно быть облечено в письменную форму. Устные завещания не имеют юридической силы. В виде общего правила предусмотрено, что завещание, составленное в письменной форме, должно быть удостоверено нотариусом или должностным лицом, которому по закону предоставлено право совершения нотариальных действий. Помимо нотариально удостоверенных завещаний, допускается совершение завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным (ст. 1127 ГК РФ), а также завещательных распоряжений вкладчика своим счетом в банке (ст. 1128 ГК РФ). Предусмотрены также так называемые закрытые завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), причем как те, так и другие прежнему законодательству известны не были, а если бы они и были совершены, то не имели бы юридической силы уже потому, что закон их вовсе не упоминал, а следовательно, и не закреплял условия, которым они должны удовлетворять. Закрепляя завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным, завещательные распоряжения вкладчика своим счетом в банке и завещания в чрезвычайных обстоятельствах, законодатель детально определяет условия, при которых указанные завещания могут быть совершены, порядок и форму их совершения. Что же касается закрытых завещаний, то законодателем регламентированы правила о форме и порядке их совершения с учетом их специфики. Закрытые завещания, в отличие от всех ранее названных, удостоверению не подлежат, но нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (п. 3 ст. 1126 ГК РФ).
Процедура составления закрытого завещания определена в п. 2 и 3 ст. 1126 ГК РФ.
Во-первых, для того чтобы оставить закрытое завещание, завещатель должен собственноручно составить и подписать завещание, поместить его в конверт и запечатать до обращения к нотариусу. Несоблюдение правила собственноручного изложения и подписания завещания влечет за собой его недействительность. Из самой природы закрытого завещания следует, что круг лиц, которые могут его совершить, носит ограниченный характер. Гражданин неграмотный либо не способный подписать завещание в силу определенных обстоятельств, допускающих привлечение к подписанию завещания рукоприкладчика, составить такое завещание не сможет.
В то же время от гражданина немого, например, нотариус примет такое завещание, если через переводчика или письменно этот гражданин сможет сообщить нотариусу свою волю на передачу ему закрытого завещания.
Таким образом, закрытое завещание могут оставлять граждане исключительно грамотные и не имеющие физических недостатков, которые препятствовали бы собственноручному письменному изложению своей воли.
Во-вторых, закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей. Личность свидетелей устанавливается нотариусом по общим правилам совершения нотариального действия. Свидетели подписывают конверт, в присутствии нотариуса и завещателя .
Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения:
- о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание;
- о месте и дате его принятия;
- о фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
В-третьих, принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю требования к порядку составления завещания и правила об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. При этом, какая бы дата ни была указана в тексте закрытого завещания, датой его совершения считается дата его принятия нотариусом, которая и указывается в свидетельстве.
Регистрация нотариального действия в реестре регистрации, в алфавитных книгах завещаний, а также порядок хранения закрытых завещаний осуществляются по аналогии с удостоверением завещаний обычных.
Совершение нотариального действия при закрытом завещании сводится к принятию закрытого завещания с учинением удостоверительной надписи на конверте хранения и выдаче завещателю свидетельства о принятии закрытого завещания.
В Основах законодательства РФ о нотариате процедура принятия закрытого завещания на хранение не регламентирована, однако это не оказывает существенного негативного влияния на использование гражданами своего права на составление закрытого завещания и передачу его на хранение нотариусу.
Следует отметить, что принятие закрытого завещания на хранение имеет прямые аналогии с привычными нотариальными действиями, а порядок вскрытия закрытого завещания и его оглашения имеет свои особенности.
Основанием для начала нотариального производства является получение нотариусом свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание. Для исчисления сроков, отведенных законом для оглашения, требуется фиксация момента поступления указанного свидетельства о смерти завещателя. Как правило, от лица, представившего нотариусу свидетельство о смерти, необходимо принять письменное заявление.
После чего нотариус назначает дату и время оглашения закрытого завещания и принимает меры к уведомлению наследников по закону. Согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ вскрыть конверт с закрытым завещанием следует не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание.
Процедура вскрытия и оглашения закрытого завещания должна осуществляться в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц лишь из числа наследников по закону, которые извещаются нотариусом о закрытом завещании. Нотариус обязан известить тех наследников, место жительства или место работы которых ему известно. При отсутствии данных о месте жительства и месте нахождения наследников нотариус может известить таких наследников, поместив сообщение об открывшемся наследстве в средствах массовой информации. Однако закон не возлагает на нотариусов обязанность розыска наследников.
Извещение наследников об открывшемся наследстве происходит за счет извещаемых наследников.
Другие лица, даже имеющие основания полагать, что в завещании они названы в качестве наследников, участвовать в процедуре оглашения закрытого завещания не вправе.
Нотариус извлекает конверт с закрытым завещанием из конверта хранения в присутствии всех заинтересованных лиц и свидетелей и убеждается в целостности конверта хранения, в котором находится конверт с закрытым завещанием, вскрывает оба конверта и сразу же оглашает вслух текст обнаруженного документа.
После вскрытия конверта нотариус в присутствии свидетелей составляет протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Может оказаться так, что в конверте не обнаружится текста завещания, однако правовые последствия такого факта законодателем в ГК РФ никак не оговариваются. Данный факт подлежит лишь фиксации в протоколе, поскольку оглашать нечего. Если же содержание завещания будет неясным, то оно оглашается так, как записано. Впоследствии содержание такого завещания устанавливается путем сопоставления неясных положений с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя (ст. 1132 ГК РФ). В случае обнаружения в конверте документа, изложенного на языке, не известном нотариусу, требование законодателя о немедленном оглашении текста закрытого завещания невыполнимо. Полагаем, разрешить данную проблему можно путем применения механизма приостановления совершения нотариального действия, с последующим составлением второго протокола - протокола оглашения текста перевода закрытого завещания .
Протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с закрытым завещанием, подписывается нотариусом и свидетелями. Нотариально удостоверенная копия протокола выдается наследникам, в том числе и наследникам по закону. Оригинал завещания хранится у нотариуса.
По общему правилу в соответствии со ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им закрытое завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
Завещатель вправе посредством нового завещания (как обычного, так и закрытого) отменить прежнее закрытое завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Текст распоряжения об отмене закрытого завещания должен содержать дату и реестровый номер принятия нотариусом закрытого завещания. Отметка об отмене совершается на конверте хранения. По нашему мнению, отмененное закрытое завещание не вскрывается и завещателю не возвращается.
Таким образом, главным достоинством закрытого завещания является то, что его содержание никому неизвестно, что само по себе обеспечивает тайну завещания и делает не нужным возложение на кого бы то ни было обязанности хранить содержание завещания в тайне.

3. Задача

Павел Путников, собственник лодочной станции, расположенной на озере в городском парке, составил завещание, согласно которому оставлял лодочную станцию своему старшему сыну Геннадию Путникову, имевшему жену и сына. На тот случай, если его старший сын умрет до открытия наследства, либо откажется принять наследство после его открытия, завещатель указал в завещании другого наследника — своего младшего сына Зиновия Путникова, имевшего жену и дочь.
10 августа 2002 г. самолет, в котором летел Павел Путников в г. Оренбург, разбился во время посадки. Павел Путников погиб. Его старший сын Геннадий Путников к этому времени был неизлечимо болен.
Зиновий Путников, навещая брата, просил его отказаться от принятия наследства в его пользу. Свою просьбу он мотивировал тем, что отец назначил и его наследником лодочной станции и что фактически он сейчас управляет ею. Доходы же, получаемые от лодочной станции, он делит между семьями поровну, и впредь будет делать так. Однако Геннадий Путников не соглашался, говоря, что после выздоровления сам будет управлять лодочной станцией.
За два месяца до окончания срока принятия наследства Геннадий Путников скончался, так и не приняв его.
Вопросы к задаче:
1. Насколько удлиняется срок принятия наследства для лица, заявившего о своем согласии принять наследство, если его право наследования возникло бы в связи с непринятием наследства Геннадием Путниковым?
2. Как называется действие Павла Путникова, результатом которого явилось назначение другого наследника на случай смерти основного наследника или его отказа от принятия наследства?
3. В каком случае может возникнуть наследственная трансмиссия в описанной в задаче ситуации?
4. Кто будет призван к наследованию лодочной станции после смерти основного наследника Геннадия Путникова? Произойдет ли в данном случае наследственная трансмиссия?

Решение:
Положения о сроке принятия наследства зафиксированы в ст. 1154 ГК РФ. Что касается вопроса об изменении срока принятия наследства в случае, когда право наследования возникло в связи с неприятием наследства. Законодатель, эту ситуацию трактует следующим образом: п. 3 ст. 1154 ГК РФ, лица для которых право наследования возникает только вследствие неприятия наследства другим наследником, установлен 3-месячный срок для принятия наследства, исчисляемый со дня окончания срока, указанного в п.1ст.1154 ГК РФ – шесть месяцев.
Действия Павла Путникова конкретизируются п. 2 ст. 1121 ГК РФ. Подназначение наследника (субституция) – один из видов завещательных распоряжений, сущность которого заключается в назначении «запасного» наследника к «основному». Запасной наследник признается к наследованию, если основной наследник умер до открытия наследства одновременно с завещателем или после открытия наследства, не успев его принять.
Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства, этот процесс урегулирован ст. 1156 ГК РФ.
Отношения наследственной трансмиссии характеризуются следующими особенностями:
1. Наследник, призванный к наследованию и обладающий правомочиями принять наследство или отказаться от наследства, умер после открытия наследства, к которому призван, не успев принять его.
2. Право на наследование, которое принадлежало умершему наследнику, передается его наследникам в объеме и содержании правомочий принять наследство или отказаться от наследства, к которому был призван умерший.
Наследственная трансмиссия могла бы возникнуть в рамках условий задачи в том случае, если бы Павел Путников не назначил поднаследника к основному наследнику. Так как завещательное распоряжение подназначении другого наследника исключает применение правил о наследственной трансмиссии, это связано с правилами наследственной трансмиссии, которые устанавливают переход права наследства от умершего наследника после открытия наследства к его наследникам, а не к тем людям, которым были подназначены к основному наследнику.
Соответственно в данном случае наследственной трансмиссии не произойдет.
В соответствии с положениями ст. 1121 ГК РФ после смерти основного к наследованию призывается подназначенный наследник, по условиям задачи это – Зиновий Путников.

Список литературы

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. от 30.12.2008)// Парламентская газета 29.01.2009г., № 4.
2. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с изм. и доп. от 03.12.2012г.)//СЗ РФ от 05.12.1994г.
3. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2012.
4. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. Гражданское право. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2011.
5. Вишнякова А.В. Семейное и наследственное право. М.: Контракт, ВолтерсКлувер, 2010.
6. Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Маныло И.Е. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право. М.: Статут, 2013.
7. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011.
8. Грудцын Л.Ю. Гражданское право России. М.: ЗАО Юстицинформ, 2008.
9. Илларионова Т.И. Гражданское право: учебник для вузов. Часть первая. М.: ИНФРА-М, 2008.
10. Калпин А И., Масляев А И. Гражданское право. М.: Проспект, 2011.
11. Мозолин В.П. и Масляев А.И. Гражданское право. Часть первая. М., Юристъ, 2007.


Скачиваний: 1
Просмотров: 0
Скачать реферат Заказать реферат