Целлюлозно-бумажная промышленность России

В настоящее время целлюлозно-бумажная промышленность является одной из ведущих в России и непосредственно влияет на экономику страны.

ВНИМАНИЕ! Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками (вместо pic), графиками, приложениями, списком литературы и т.д., необходимо скачать работу.

Содержание

Введение 3
1. Целлюлозно-бумажная промышленность 4
2. Анализ современного состояния цбп россии. инвестиционный климат и перспективы на будущее 6
3. Обзор российского целлюлозно-бумажного рынка 14
Заключение 19
Список литературы 20

Введение

В настоящее время целлюлозно-бумажная промышленность является одной из ведущих в России и непосредственно влияет на экономику страны. Это, прежде всего, связанно с тем, что Россия, а в особенности её Азиатская часть обладают огромными неисчерпаемыми лесными ресурсами.
За последние несколько лет целлюлозно-бумажная промышленность России совершила огромный прыжок вперёд. Это произошло за счёт того, что руководители целлюлозно-бумажных предприятий стали вести правильную политику и привлекать как зарубежных, так и отечественных инвесторов.
Цель работы заключается в том чтобы
1. охарактеризовать целлюлозно-бумажную промышленность России.
2. показать проблемы целлюлозно-бумажной промышленности России
3. сравнить целлюлозно-бумажную промышленность России с другими странами

1. Целлюлозно-бумажная промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность – наиболее сложная отрасль лесного комплекса, связанная с механической обработкой и химической переработкой древесины. Она включает производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Эта отрасль отличается:
Высокой материалоёмкостью: для получения 1 т целлюлозы необходимо в среднем 5-6 куб. древесины;
Большой водоёмкостью: на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 350 куб.м. воды;
Значительной энергоёмкостью:1 т продукции требует в среднем 2000 кВт/ч;
Следовательно, предприятия ЦБП ориентируются на лесные ресурсы вблизи крупных водных источников. В основном они размещаются на европейской части страны
Первое место по выработке бумаги принадлежит северному экономическому району, в котором особенно выделяется Карелия (Кондопожский и Сержский ЦБК). В Архангельской области размещается Соломбальский ЦБК. Крупные ЦБК расположены в Котласе, Новодвинске, Сыктывкаре.
Второе место занимает уральский экономический район. Производство почти целиком сконцентрировано в Пермской области: Краснокамске, Соликамске, Перми и др. В Свердловской области ЦБК расположены в Туринске и Новой Ляле.
На третьем месте Волго-Вятский район. Наиболее крупные предприятия действуют в Нижегородской области (Правдинский Балахнинский ЦБК), в республике Марий Эл (Марийский ЦБК в г. Волжске).
Целлюлозно-бумажная промышленность развита и в Северо-западном экономическом районе, главным образом в ленинградской области( города Сясьск и Светогорск), в Восточной Сибири (Братский, Усть-Илимский, Красноярский, Селенгинский, Байкальский ЦБК). На Дальнем Востоке производство концентрируется в городах Корсаков, Холмск, Углегорск, Амурск и др.
Производство бумаги исторически возникло в Центральном экономическом районе вблизи от потребителей сырья. В настоящее время оно наиболее развито:
В Северном экономическом районе, особенно в Республике Карелия, дающей 20% всего производства России, в Республике Коми, доля которой составляет 12%;
В Уральском экономическом районе, главным образом в Пермской области, дающей 15,1% всего производства России;
В Волго-Вятском экономическом районе, в первую очередь в Нижегородской области, производящей 8,6% всей бумаги страны;
Самыми высокими показателями по производству картона характеризуются:
Северный экономический район, главным образом Архангельская область, дающая 21,4% всего картона России;
Северо-западный экономический район, в первую очередь Ленинградская область-7,8% всего производства;
Восточно-Сибирский экономический район, в котором выделяются Иркутская область, дающая 7,3%, и Красноярский край – 4,8%;
Дальневосточный экономический район, особенно Хабаровский край, производящий 4,6% всего картона страны;
Центральный экономический район, в том числе Московская область, дающая 2,0%.
В структуре лесного комплекса 12% по стоимости приходится на целлюлозу, 8%-на бумагу, картон и изделия из них.
Современной чертой отрасли стало создание лесопромышленных комплексов(ЛПК), представляющих собой территориальное сочетание лесозаготовок и различных производств лесной промышленности. Выделяются Братский, Усть-Илимский, Енисейский, Асиновский ЛПК - в Сибири; Амурский ЛПК – на Дальнем Востоке; Архангельский и Сыктывкарский ЛПК – в Северном экономическом районе.
Лесопромышленные комплексы особенно перспективны для районов, имеющих богатые лесные ресурсы, но отличающиеся нехваткой трудовых ресурсов, слабой степени освоенности, суровыми климатическими условиями. Это преимущественно Сибирь и Дальнем Востоке.

2. Анализ современного состояния цбп россии. инвестиционный климат и перспективы на будущее

Россия располагает самыми большими в мире лесными ресурсами леса (81,9 млрд. м3), а целлюлозо-бумажная промышленность могла бы стать локомотивом российской экономики, техническое состояние отрасли и её удельный вес в народном хозяйстве оставляет желать лучшего. Так, имеющиеся производственные мощности в ЦБП используются лишь на 35-50 % (рис. 1). Износ активной части основных фондов составляет 60-70%.

Рисунок 1. Мощности по выработке целлюлозы, бумаги и картона в России и производство этой продукции в 2007 г:
При этом технологическое оборудование на предприятиях на 70-90% закуплено в других странах и не обновлялось последние 15 лет. Около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет, а половина варочных котлов периодического действия – свыше 45 лет. 40% установленного парка бумага - и картоноделательных машин эксплуатируется свыше 20 лет. И только 10% основного технологического оборудования соответствует современному уровню.
Надежды на подъём ЦБП с началом перестройки не оправдались. Россия занимала раньше 4-е место в мире по производству бумаги и картона, переместилась на 18-е.
Промышленность России в после 10 лет испытывала неблагоприятное воздействие таких общеэкономических факторов, как обострение в стране платёжного кризиса, повысившего бартеризацию рынка; несовершенство налоговой и таможенной политики, снижение цен на экспорт продукции, конкуренция со стороны импортных товаров. И только в последний год в отрасли прекратился спад производства, и наметилась некоторая стабильность.
Отрадно отметить, что повышение эффективности работы отрасли началось ещё до пресловутого 17 августа 1998 г. так, если рентабельность целлюлозо-бумажного производства в 1997 г. составляла(-2%), а за 9 мес. 1998 г. (+5,4%). Снизились затраты на 1 рубль товарной продукции со 108,3 коп. в 1997 г. до 94,9 коп. за 9 мес. 1998 (рис. 4)
Что же произошло в России 17 августа 1998 года? В условиях снижения мировых цен на нефть, азиатского кризиса, серьёзных внутриполитических разногласий, возникший в России дефицит бюджета был устранён за счёт внешней задолжности, в том числе путём объёма привлекательности ГКО (доходность по ГКО возросла с 20 до 70-90% ). Помимо этого произошёл отток средств из производственной сферы на финансовые рынки и последующий спад производства. Искусственное поддержание курса рубля привело к снижению прибыли предприятий, что, в свою очередь, значительно снизило налоговые выплаты в бюджет.
Как результат, резко возросла девальвация рубля (с 6,4 до 17-20 руб. за 1 доллар США), обанкротились ряд крупнейших российских банков, нарушилась финансово-платежная система. Из-за задержки банками перечисляемых средств, произошла значительная потеря предприятиями оборотных средств.
В условиях финансового кризиса российской экономики после 17 августа 1998 г. экспортно-ориентированные предприятия получили предпосылки для увеличения выручки в рублёвом исчислении. А цены на продукцию ЦБП для внутреннего рынка стали ниже, чем аналогичные импортные товары.
В декабре 2001г., благодаря возросшему курсу доллару США, после восстановления финансовой структуры наблюдалось некоторое оживление производственной деятельности предприятий, что привело к увеличению экспорта продукции и повышению его эффективности (за декабрь 1998 г. производство товарной целлюлозы выросло на 4 %, бумаги – на 21,3, картона – на 21,5%).
Одновременно произошло снижение (более чем в 1,5 раза) импорта бумажной продукции и повышение спроса на отечественную картонную тару, коробочный и переплетенный картон, бумажные мешки, тетради, туалетную бумагу и санитарно-гигиенические изделия, что позволило производителям этой продукции улучшить свои финансовые показатели. Как видно после 17 августа наблюдается подъем производства.
Идет много разговоров, что весь промышленный рост обусловлен девальвацией. Однако она только создала условия для оживления производства, и этот фактор не сработал бы так быстро, если бы не были созданы предпосылки промышленного роста, начиная с 1997 г.
В 2007г. продолжается рост объёмов производства и повышение его рентабельности. За первую половину 1999 г. возросли объёмы производства целлюлозы по варке - на 22%, товарной целлюлозы – на 20%, бумаги - на 11%, бумаги офсетной – на 26%, картона – на 49%.
Производство целлюлозы, бумаги и картона в 2007г. возросло на большинстве предприятий отрасли. По сравнению с первой половиной 1998 г. объём выпуска товарной продукции значительно увеличился на Усть-Илимском ЛПК, Архангельском, Котласском и Соломбальском ЦБК, Братском и Сыктывкарском ЛПК, в ОАО “Волга” и на других предприятиях.
Возрос и экспорт продукции отрасли: за 7 месяцев 2007 г. он превысил на 12% уровень аналогичного периода 2006 г.
В отрасли растёт рентабельность производства. Если за 2006 г. она составляла(+12,9%), то за I кв. 2007г. – (43,7%) (рис3). Снизились затраты на 1 рубль товарной продукции с 101,1 коп. в I кв. 2006г. до 77,2 коп. в I кв.2007 (рис 3).

Рисунок 3. Динамика рентабельности целлюлозо-бумажных производств в России в 2005, 2006, и I кв 2007 г. (%)
Экономические данные последних месяцев 2007 г. говорят о том что экономика России растёт не за счёт внешней торговли, а за счёт производства, ориентированного на внутренний рынок. Наблюдается рост Внутреннего Валового Продукта, а это означает рост потребности в бумажной продукции.
Приведённые данные говорят о том, что промышленность работает лучше, но далеко не на полную мощность, и одновременно с подъёмом производства требуется срочное интенсивное техническое перевооружение предприятий, реконструкция и модернизация оборудования и технологий.
В связи с ростом объёмов производства, экспортных поставок и повышением рентабельности в отрасли создаются благоприятные условия для решения указанной продукции за счёт собственных средств предприятий, привлечения долгосрочных кредитов, включая инвестиции зарубежных фирм.
При этом главная цель решения проблемы на указанном этапе – это повышение конкурентоспособности продукции, экологической безопасности, как производства, так и продукции.
Ситуацию нельзя улучшить без ясного понимания перспективы, возможностей хозяйственной системы, объективных ограничителей роста.
Необходимые экономические наработки, позволяющие наращивать темп развития отрасли, изложены в утверждённой Правительством России Федеральной программе развития ЛПК, включающего и ЦБП. Этот документ предусматривает выполнение в течение 10 лет комплекса мер, обеспечивающих выход отрасли из кризиса, стабилизацию и последующее развитие производства всех видов лесобумажной продукции для более полного удовлетворения потребностей в них народного хозяйства, населения и повышение экспортного потенциала России.
Финансирование работ согласно Федеральной программе предусмотрено в основном за счёт собственных средств предприятий (44%) и частных инвестиций, средств от инвестиционных торгов и денежных аукционов, иностранных инвестиций (36%).
На ряде предприятий: Светогорский, Соликамский, Кондопожский, Архангельский ЦБК, Сыктывкарский ЛПК последовательно и планомерно осуществляют программу технического перевооружения, и конечно же продукция этих предприятий будет на должном уровне.
Дальнейшее развитие ЦБП России возможно за счёт важнейших источников экономического роста:
 Внутренних резервов народного хозяйства (мощности освоены до 50%);
 Колоссальной ёмкости российского рынка;
 Интеллектуального потенциала науки;
 Природных богатств и выгодного географического положения на Евразийском пространстве.
Необходимо учитывать, что Россия располагает крупнейшими восстанавливаемыми лесными ресурсами , которые в настоящее время используются не эффективно. На рисунке 6 видны те возможности, которыми располагает промышленность. Используя природные ресурсы, как важнейшие источники экономического роста, мы должны, уйти от ущербных представлений о роли России, как сырьевого придатка развитых государств, а экономический эффект от природоиспользования должен направляться на расширение производства.
Что же надо сделать, чтобы в полной мере использовать уже упомянутые источники экономического роста?
Во-первых, обеспечить эффективное использование действующих мощностей, создание новых мощностей, создание новых производств для выпуска конкурентоспособной продукции. Для этого необходимо создать привлекательные условия для привлечения иностранных и отечественных инвесторов. Речь идёт о создании законов защищающих собственность и инвестиции в России.
Второе направление – шире использовать отечественный научно-технический потенциал, для чего необходимо увеличить объём финансирования НИОКР.
Очень важно, в-третьих, ориентировать таможенно-тарифную политику на рост отечественного производства и повышение конкурентоспособности. В частности, прорабатывается отмена на период интенсивного технического перевооружения предприятий отрасли экспортных пошлин на продукцию, импортных пошлин и НДС на технологическое оборудование, запчасти и материалы, не производимые в России.
В-четвертых, нужно обеспечить совершенствование налоговой политики, снижение налогового бремени. Так, прорабатывается отмена для реконструируемых предприятий налога на прибыль с последующим установлением этого налога в размере 20%, отмена НДС по оборотам лесоматериалов, используемых внутри интегрированных структур на предприятиях отрасли, подготавливаются проекты законов по защите инвестиционных средств и оборотных активов, по привлечению иностранных инвестиций под залог ликвидных активов, исключению при определении налогооблагаемой прибыли затрат на реконструкцию предприятий по приоритетным инвестиционным и инновационным проектам и т. д.
Очень сильно влияет на экономику в целом и, в частности, на работу ЦБП несовершенство российского законодательства. В значительной мере в результате этого предприятия потеряли свои оборотные средства. Отсутствие государственного регулирования экономики привело к резким ценовым диспропорциям, налоговая политика и практика превратилась в инструмент уничтожения отечественных производителей и сворачивания налоговой базы государства, произошёл отток финансового капитала в теневую экономику и за рубеж, слаба государственная поддержка экспорта и защита от импорта.
В настоящее время на всех уровнях проводится большая работа по подготовке и принятию необходимых законов. Разобщённость предприятий не позволяла решать общие в законодательном плане, так и в текущих моментах. Ряд руководителей предприятий, осознав необходимость объединения усилий для совместной работы, учредили Российскую Ассоциацию организаций и предприятий ЦБП «РАО Бумпром».
Ассоциация «РАО Бумпром» создана для координации в выработке общих позиций и интересов своих членов во всех сферах экономики, а также для защиты их прав и интересов в государственных учреждениях, судах, международных организациях. С этой целью Ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством экономики России, Гильдией изданий периодической печати, компанией «Юником / МС Консультационная группа», - установила необходимый контакт в Государственной Думе для участия при подготовке законов, в которых заинтересована отрасль.
В настоящее время представлены в Государственную Думу и Правительство РФ подготовленные совместно с учредителями Ассоциации экономические предложения, направленные на создание благоприятного налогового и таможенного климата в отрасли, стабилизацию работы предприятий, а также на принятие неотложных мер по обеспечению издательств газетной бумагой.
Из сказанного видно, что в ЦБП России на современном этапе назрели и созданы определённые предпосылки для осуществления интенсивного технического перевооружения предприятий, обновления оборудования и технологий с целью, прежде всего, повышения конкурентоспособности продукции, экологической безопасности производства и продукции, более эффективного использования производственных мощностей.
В решении этой большой проблемы работы хватит всем, включая и российских и иностранных инвесторов.

3. Обзор российского целлюлозно-бумажного рынка

В России работает около 60 производителей бумаги и 40 производителей целлюлозы. Как правило, эти предприятия входят в состав крупных лесопромышленных холдингов, в которых присутствует полная технологическая цепочка - от вырубки леса до производства конечного продукта (бумаги и картона). Как в сегменте целлюлозы, так и в сегменте бумаги 7 крупнейших предприятий обеспечивают около 70% всего объема, а 5 крупнейших производителей - около 60%. (Таблицы 1, 2)
Из лидеров отрасли лишь завод «Монди Бизнес Пейпа» входит и в ту, и в другую пятерку. В то же время 3 из 5 компаний, лидирующих в производстве целлюлозы, принадлежат холдингу «Илим Палп».
Как и следовало ожидать, все компании-лидеры обладают наивысшим рейтингом финансовой мощности. Все лидеры производства целлюлозы показывают положительную динамику оборота за последние 3 года. Среди производителей бумаги две компании («Сыктывкарский ЛПК» и «Светогорск») планомерно наращивают обороты, оборот одной компании («Соликамскбумпром») остается стабильным на протяжении трех лет, а для двух остальных компаний («Кондопога» и «Волга») характерна неопределенная тенденция оборота.
Неопределенная тенденция означает резкое изменение величины оборота в середине исследуемого периода (в 2002 году). Более детальный анализ показывает, что снижение оборота компаний в 2002 году может быть обусловлено резким снижением цен на газетную бумагу на мировом рынке. Газетная бумага составляет значительную, если не основную долю объемов производства этих трех предприятий, причем до 60% этой продукции идет на экспорт.
Поскольку около двух третей всей целлюлозы и картона производят в СЗФО, неудивительно, что большинство компаний-лидеров расположено именно на Северо-Западе РФ. В СЗФО концентрация крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности особенно велика: 7 производителей целлюлозы, входящих в десятку лидеров по России (по объемам производства в 2003 году), и 6 из 10 крупнейших производителей бумаги находятся именно в СЗФО.
Если все предприятия пятерки лидеров российского рынка целлюлозы имеют положительную динамику оборота, то среди лидеров Северо-Запада немного выше доля компаний со стабильными или неопределенными тенденциями оборота. Однако было бы ошибочным считать, что это указывает на какие-либо негативные тенденции в регионе: все эти компании - давно и стабильно работающие предприятия.
Среди 10 крупнейших производителей бумаги лишь одно предприятие (ОАО «Кондопога») имеет неопределенную тенденцию оборота вместо устойчивого роста. Это, по-видимому, объясняется неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке газетной бумаги. Таким образом, этот сегмент целлюлозно-бумажной промышленности устойчиво растет.
Тенденции роста, однако, характерны не только для Северо-Запада, но и для России в целом. Рейтинг финансовой стабильности был выставлен примерно 70% компаний отрасли. Анализ данных показывает, что большинство компаний (68% из получивших рейтинг) имеет положительную динамику оборота на протяжении последних трех лет. У 7 компаний обнаруживается стабильная тенденция, еще у 6 компаний тенденция не прослеживается. Только у одной компании наблюдается тенденция к понижению оборота. Все это указывает на то, что вся целлюлозно-бумажная отрасль находится в стадии активного роста.
При этом около половины производителей бумаги имеет рейтинг финансовой мощности А, то есть величина собственного капитала этих компаний составляет более 250 млн. руб. Еще 9 компаний имеют рейтинг В и обладают собственным капиталом в размере от 100 млн. руб. до 250 млн. руб. Доля компаний с рейтингом финансовой мощности А выше среди производителей целлюлозы: 68% из них имеют собственный капитал более 250 млн. руб.
Таблица 1 - Крупнейшие производители целлюлозы в России, 2003 г. (в порядке убывания объемов производства)
Название Регион Холдинг Рейтинг * Значение рейтинга
Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Архангельская обл. Илим Палп AB1 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность нормальная. Тенденция оборота - к повышению.
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Архангельская обл. Титан AB1 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность нормальная. Тенденция оборота - к повышению.
Целлюлозно-картонный комбинат, ОАО Иркутская обл. Илим Палп AC1 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность низкая. Тенденция оборота - к повышению.
Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс", ОАО Иркутская обл. Илим Палп AC1 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность низкая. Тенденция оборота - к повышению.
Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК, ОАО Республика Коми Монди Бизнес Пейпа AB1 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность нормальная. Тенденция оборота - к повышению.

* Финансовый рейтинг имеет буквенно-цифровую форму и состоит из трех частей.
1-я часть рейтинга показывает финансовую мощность компании. Обозначается английской буквой от H до A (А - наибольшая величина собственного капитала компании).
2-я часть рейтинга показывает платежеспособность компании на основании отношения ее собственного капитала к общей сумме обязательств компании. Обозначается английской буквой от C до A (А - наибольший показатель).
3-я часть рейтинга показывает тенденцию роста оборота компании за 2001-й, 2002-й и 2003 год. Обозначается цифрой от 1 до 4, где цифры обозначают: 1 - тенденция к повышению; 2 - тенденция ровная; 3 - тенденция не прослеживается; 4 - тенденция к понижению.
Таблица 2 - Крупнейшие производители бумаги в России, 2003 г. (в порядке убывания объемов производства)
Название Регион Холдинг Рейтинг Значение рейтинга
Кондопога, ОАО Республика Карелия AB3 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность нормальная. Тенденция оборота не прослеживается.
Волга, ОАО Нижегородская обл. Ост-Вест Груп AA3 Финансовая мощность более 250 млн руб.Платежеспособность высокая. Тенденция оборота не прослеживается.
Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК, ОАО Республика Коми Монди Бизнес Пейпа AB1 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность нормальная. Тенденция оборота - к повышению.
Соликамскбумпром, ОАО Пермская обл. Соликамскбумпром AB2 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность нормальная. Тенденция оборота ровная.
Светогорск, ОАО Ленинградская обл. International Paper АА1 Финансовая мощность более 250 млн руб. Платежеспособность высокая. Тенденция оборота - к повышению.

Таблица 3 - 10 крупнейших производителей бумаги в СЗФО, 2003 г. (в порядке убывания объемов производства)
Название Регион Холдинг
Кондопога, ОАО Республика Карелия
Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК, ОАО Республика Коми Монди Бизнес Пейпа
Светогорск, ОАО Ленинградская обл. International Paper
Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Архангельская обл. Илим Палп
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Республика Карелия Сегежский ЦБК
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Архангельская обл. Титан
Неманский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Калининградская обл. Северо-Западная Лесопромышленная компания
Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Ленинградская обл.
Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Вологодская обл. Фокс
Бумажная фабрика "Коммунар", ОАО Ленинградская обл. Илим Палп

Заключение

Итак, подводя итог проделанной работы можно с уверенностью сказать что целлюлозо-бумажная промышленность России набирает обороты. Предприятия ЦБП становятся на путь процветания и уже на равных конкурируют с зарубежными производителями целлюлозо-бумажной продукции. Это произошло не случайно, так как Россия обладает самыми большими восстановимыми запасами леса в мире. Предприятия стали вести более правильную политику, чем раньше, и привлечение как зарубежных, так и отечественных инвесторов положительно сказалось на развитии целлюлозно-бумажной промышленности страны. Не последнюю роль сыграло и Правительство Российской Федерации. Государство заинтересованно в развитии ЦБП, потому что эта отрасль приносит большие доходы в бюджет, и разрабатываемые правительством программы стимулируют её развитие.

Список литературы

1. Стратегия развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности: Москва, Министерство экономики Российской Федерации, 2006г.
2. Целлюлоза. Бумага. Картон. №1 2007 г.: Журнал/под ред. А.Е. Шварц. Издатель: ООО Редакция журнала Целлюлоза. Бумага. Картон, 2000г.
3. Целлюлоза. Бумага. Картон. №2 2007г.: Журнал/под ред. А.Е. Шварц. Издатель: ООО Редакция журнала Целлюлоза. Бумага. Картон, 2000г.
4. Целлюлоза. Бумага. Картон. №3 2008 г.: Журнал/под ред. А.Е. Шварц. Издатель: ООО Редакция журнала Целлюлоза. Бумага. Картон, 2001г.
5. Целлюлоза. Бумага. Картон. №4 2007 г.: Журнал/под ред. А.Е. Шварц. Издатель: ООО Редакция журнала Целлюлоза. Бумага. Картон, 2001г.
6. Экономическая география России: Учебник/под общей ред. акад. В.И. Видяпина, д.э.н., проф. М.В. Степанова. – ИНФРА-М, Российская экономическая академия, 2007г.


Скачиваний: 1
Просмотров: 1
Скачать реферат Заказать реферат